A közelgõ karácsony örömmel tölti el a szíveket. Mindenki izgatottan készülődik az ünnepekre, csak Pánov bácsi, az öreg cipészmester szomorkodik magányosan. Nincs akivel együtt töltse a Szeretet Ünnepét, akit ajándékkal örvendeztethetne meg. Pedig ő még a kis Jézust is befogadta volna szüleivel kicsiny hajlékába… Éjjel aztán váratlanul hangot hall: „Azt szeretnéd, hogy meglátogassalak… Holnap erre fogok járni! Figyeld hát az utcát hajnalhasadástól szürkületig, és találkozni fogsz velem…”
Vajon tényleg Jézus hangját hallotta? Vajon tényleg eljön hozzá? És fel fogja egyáltalán ismerni Őt? Az izgatott várakozás során Pánov bácsi végül rádöbben, hogy a választ a szívével és nem a szemével kell keresnie.