Gyöngyélet Földje aprócska sziget, melynek csupán négy lakosa van: Mitmond néni, Feszes úr, Lukács masiniszta öreg gőzösével, Emmával, és az uralkodó, Háromnegyedtizenkettedik Alfonz király. Egyhangú életüket rejtélyes küldemény érkezése forgatja fel: egy feketebőrű, árvaházi fiúcskát hoz címükre a postás. Ő Jim. A sziget azonban kicsi, ennyien már nem férnek el rajta. Emma mozdonynak mennie kell, Emma nélkül pedig Lukácsnak sincs maradása. Jim titokban velük tart, hogy felkeresse valódi szüleit, és hogy felkutassa a rejtélyt, amely Gyöngyélet Földjére sodorta őt. Csodás útjuk a sárkányok városa felé vezet, ahol a kínai császár lányát tartják fogva. Vajon sikerül-e megbirkózniuk a megpróbáltatásokkal, vajon mi lesz végül a számkivetettek sorsa?