Tíz év telt el A csodálatos esernyő csíkszeredai bemutatója óta. Az azóta született és felcseperedett gyermekközönség számára részben új szereposztással újtjuk fel a zenés mesejátékot. Kis bácsi kilenc évig szolgált II. Nepomuk császár huszárjaként. Mivel a birodalom leszegényedett, szolgálata fejében a császár nem tud arannyal fizetni, így egy csodálatos esernyőt kap, mellyel kedvére bocsáthat esőt vagy napsütést a földre. Otthon Kis bácsit felesége, Kis néni és három felnőtt gyermeke várja, akiknek jól jönne a varázsernyő segítsége.