Katica, a heilbronni kovácsmester egyetlen leánya megbabonázottan követi kedvesét, Sugár grófját szerte a birodalomban, mióta az először betért hozzájuk a lovát megpatkoltatni. Apja a megmagyarázhatatlan vonzódást ördögi praktikának véli, és feljelenti a grófot a vésztörvényszék előtt. Maga Vihar Friderik is értetlenül áll a dolog előtt, hiszen ő meg Thurneck Kunigundáért lelkesedik, és készül őt feleségül venni. A bírák az eredménytelen szembesítések és ködös visszaemlékezések után a döntést a szokásos istenítéletre bízzák…