A francia, középkori mesékből készült vidám, zenés mesejáték látványos erdei környezetben játszódik. Nyúlcsi Júlcsit, Fortélyos mestert és a jó kedélyű parasztembert élő szereplők alakítják, míg az erdő többi lakója botos és kesztyűs báb. Megismerhetjük a két füstölt sonka történetét, megtudhatjuk, hogyan issza meg Bundás Apó a tavat, hogy eszi meg a róka a két medvebocs kerek sajtját, valamint, hogy hogyan tanul Lompos, a farkas horgászni.